„Pocket Risk ist ein robuster Risikofragebogen, den die Kunden leicht verstehen können. Es ist einfach, die Ergebnisse zu interpretieren und den nächsten Schritt im Investitionsprozess zu tun.“
Joshua Stega, JAS Wealth
Pocket Risk ist ein Fragebogen zur Risikotoleranz für Finanzberater. Anhand einer Reihe von Fragen bewerten wir das Ausmaß des Anlagerisikos, das Ihr Kunde psychologisch bereit ist, einzugehen. Anhand dieser Informationen können Sie dann ein Portfolio zusammenstellen, das den Investitionsbedürfnissen des Kunden entspricht.
Video-Übersicht
Ihr Kunden-Dashboard
Legen Sie Ihre Kunden an und versenden Sie den Fragebogen per E-Mail. Der Fragebogen kann online oder auf Papier ausgefüllt werden.
Bewerten Sie das Risikoprofil Ihrer Kunden mit Hilfe des Risikotoleranztests
Unser einfacher, aber aufschlussreicher Fragebogen hilft Ihnen, Ihre Kunden zu verstehen. Er stützt sich auf wissenschaftliche Untersuchungen und Compliance-Richtlinien.
Aufschlussreiche Berichterstattung
Individueller und umfassender Risikoprofilbericht für unsere Kunden. Klare visuelle Darstellung und Diagramme informieren Sie und Ihre Kunden.
Verbinden Sie Risikobewertungen mit Ihren Modellportfolios
Durch die Verknüpfung von Risiko und Anlageportfolio wissen Sie,
wo Sie die Anlagen Ihrer Kunden anlegen sollten.
