Pocket Risk Pricing Plans

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BUSINESS

0
Monatlich
Wird jählich abgerechnet

Kostenloser Test

10 Benutzer
Eigenes Branding
Unbegrenzte Kundenzahl
Modellportfolios
Integrationen
Integration in Ihre Internetseite
Fragen hinzufügen
Steuerfunktionen für die Teamverwaltung
Telefonische Unterstützung

PROFESSIONAL

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Monatlich
wird jährlich abgerechnet

Kostenloser Test

3 Benutzer
Users are the number of people in your firm who need regular access to Pocket Risk.
Eigenes Branding
Add your own logo and branding to the Pocket Risk questionnaire and control the client experience.
Bis zu 500 Kunden
Use the questionnaire an unlimited number of times with 500 active clients.
Modellportfolios
Add your model portfolios to Pocket Risk and integrate it with our reporting.
Integrationen
Integrate Pocket Risk with Redtail CRM. More integrations coming soon.
Integration in Ihre Internetseite
Embed the questionnaire on your website to drive leads and simplify client completion.
Fragen hinzufügen
Add your own questions to the questionnaire to collect additional information specific to your firm.
Steuerfunktionen für die Teamverwaltung
Control access to information across your team.
Telefonische Unterstützung

SOLO

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Wird jählich abgerechnet

Kostenloser Test

1 Benutzer
Bis zu 80 Kunden
E-Mail-Unterstützung

Unternehmenskunden

Kontaktieren Sie uns unter [email protected] ooder [email protected] oder rufen Sie uns +44 7983557046 an, und wir helfen Ihnen, einen Plan zu erstellen, der für Ihr Team geeignet ist.

Häufig gestellte Fragen

Wie funktioniert die kostenlose Testversion?

Nach Ihrer Anmeldung haben Sie 14 Tage Zeit, den Dienst zu testen. Wenn Sie innerhalb von 14 Tagen nach der Anmeldung kündigen, werden Ihnen keine Kosten in Rechnung gestellt. Nach 12 Tagen erhalten Sie eine E-Mail, um Sie daran zu erinnern, dass Ihre Testphase bald abläuft. Nach Ablauf der 14-tägigen Probezeit wird Ihnen eine Gebühr entsprechend dem von Ihnen gewählten Tarif in Rechnung gestellt. Wenn Sie vergessen zu kündigen und Ihnen die Gebühr in Rechnung gestellt wird, erstatten wir Ihnen das Geld zurück, sofern dies innerhalb von 30 Tagen nach Ihrer ersten Zahlung geschieht.

Wer zählt als Benutzer?

Benutzer sind die Personen in Ihrem Unternehmen, die regelmäßig Zugriff auf die Software benötigen. Bei zwei Benutzern könnten das ein Administrator und ein Berater oder einfach zwei Berater sein. Sie können wählen, was in Ihrer Firma am besten funktioniert.

Kann man zwischen den Plänen wechseln?

Ja, Sie können Ihren Plan jederzeit ändern.

Kann ich meine eigenen rechtlichen Hinweise in den Fragebogen aufnehmen?

Ja, Sie können während des gesamten Dienstes Ihre eigenen rechtlichen Hinweise hinzufügen.

Ist Ihr Fragebogen auch in Papierform erhältlich?

Ja.

Welche Art von Unterstützung bieten Sie?

Standardmäßig bieten wir E-Mail-Support von Montag bis Freitag zwischen 8 und 17 Uhr Eastern Time. Wir nehmen jedoch auch gerne Anrufe entgegen, lösen Probleme am Wochenende oder helfen nach 17 Uhr Eastern Time. Wenn Sie uns sagen, dass es dringend ist, sind wir für Sie da.

Gibt es Partnerschaftsrabatte?

Ja, Mitglieder der ID eG erhalten 10% Rabatt auf die ausgeschriebenen Preise. Bitte informieren Sie uns nach der Anmeldung und wir rechnen Ihnen den Rabatt an.

Entspricht Pocket Risk den einschlägigen SEC- und FINRA-Vorschriften?

Ja. Weitere Details zur Compliance finden Sie auf unsere Compliance-Seite.

Welche Art von Datensicherheit verwenden Sie?

Wir verwenden 256-Bit-SSL-Verschlüsselung von GeoTrust und die erstklassige Server-Infrastruktur von Amazon Web Services. Pocket Risk gewährleistet die absolute Vertraulichkeit der Daten unserer Benutzer. Wir geben keine Ihrer Kundendaten weiter und verkaufen sie auch nicht. Lesen Sie mehr auf unserer Sicherheitsseite.

Wie funktioniert die Kündigung?

Bei unserem monatlichen Plan können Sie jederzeit kündigen. Wir binden Sie nicht an uns. Wenn Sie sich für den Jahresplan anmelden, haben Sie 30 Tage nach Ihrer Zahlung Zeit, Ihr Konto zu kündigen.