Connaissez la tolérance au risque de vos clients

Pocket Risk est un questionnaire en ligne sur la tolérance au risque pour les conseillers financiers.

Il vous aide à évaluer dans quelle mesure vos clients sont prêts à prendre des risques d’investissements.

Conforme à tous les règlements de profils de risque. Plate-forme Internet sécurisée.

Soutenu par une recherche universitaire gagnante d’un prix Nobel.

Tel que vu sur…

Le problème avec les questionnaires de risque aujourd’hui

Questionnaires standard

Avez-vous pris connaissance de ces questionnaires standard qui sont facilement manipulables et qui ne parviennent pas à vous donner un résultat exact?

Le type de questionnaires vous et vos clients ne peuvent pas prendre au sérieux, mais auxquels vous devez répondre pour « cocher la case »? 67 % des conseillers avec lesquels nous avons parlé utilisent ces questionnaires. Les utilisez-vous?

Difficile à utiliser

Avez-vous déjà dû expliquer un questionnaire de tolérance au risque à un client ou même l’avoir rempli pour eux?

Envoyez-vous des questionnaires en version papier ou vous battez-vous avec la connexion en ligne de clients?

Non conforme

Si le chargé de la réglementation entrait dans votre bureau aujourd’hui et qu’il passait à travers vos documents, seriez-vous en règle ou seriez-vous inquiet de vous voir imposer une amende?

Avez-vous déjà reçu une plainte d’un client? Êtes-vous sûr que votre réputation pourrait y survivre sans une documentation appropriée? Devriez-vous fouiller dans la paperasse pour trouver les bons documents?

Pocket Risk vous aide à connaître vos clients et recommande les bons investissements

– Vos clients peuvent remplir le questionnaire sur papier ou en ligne en 5 minutes. Ils reçoivent un lien privé où ils peuvent le remplir et vous serez immédiatement averti lorsque c’est fait.

– Le questionnaire est rigoureux. Il est basé sur une recherche universitaire et conçu pour répondre aux lignes directrices du régulateur. Les questions couvrent la tolérance aux risquesd’investissements, de sa capacité de risques, des objectifs financiers des clients et de la finance comportementale.

– Évaluer les résultats de vos clients et découvrir ce qui se passe vraiment dans leur tête. Susciter des conversations intéressantes et bâtir une relation fructueuse.