Sachez que vous avez le bon portefeuille
Connectez vos portefeuilles modèles à l’algorithme de cotation de Pocket Risk
« Pocket Risk aide mon entreprise à gagner de nouvelles affaires.
En déterminant avec précision le profil de risque d’une personne
J’ai été en mesure de montrer à des clients potentiels comment leurs portefeuilles existants n’ont pas réussi à répondre à leurs besoins.
En conséquence,
les clients potentiels sont devenus des clients, et nous avons travaillé pour aligner correctement leurs portefeuilles. »
Ryan Callan, Callan Capital
1
Ajoutez vos portefeuilles modèles
– Ajouter jusqu’à 11 portefeuilles modèles avec différentes classes d’actifs
2
Les résultats des clients liés à vos portefeuilles modèles
– Un résultat faible correspondra à un portefeuille conservateur
3
Analysez les résultats, prenez les décisions d’investissement
– Ajouter jusqu’à 11 portefeuilles modèles avec différentes classes d’actifs
En général, la marge de Pocket Risk est de plus ou moins 5. Cela signifie que pour un portefeuille avec 60 % d’actions, un résultat de 55 à 65 est approprié.Certains conseillers financiers ont adopté une marge de risques plus ou moins 10, ce qui signifie qu’un indice de risque de 40 peut avoir un portefeuille 50/50, c. -à-d. 50 % d’actions.