« Pocket Risk est un outil fantastique qui est devenu une composante clé de notre processus de découverte avec les clients.Jesuis tombé sur Pocket Risk après avoir utilisé un questionnaire en ligne similaire sur le risque qui ne représentait pas de manière constante la
vraie tolérance au risque du client.
Trouver un outil dans lequel j’ai confiance a été un soulagement, et il est si simple à utiliser par le client. »
C.J. Baxter, CFP®, Axia Wealth
Comment les entreprises obtiennent 10 250 $ en valeur par conseiller, lorsqu’elles utilisent Pocket Risk
| Tâche | Valeur pratique | Valeur financière | Valeur humaine |
|---|---|---|---|
| Respect | Évitez les amendes et les sanctions des régulateurs Évitez des poursuites des client Protégez votre réputation | Votre entreprise, réputation et années de travail Valeur = 100 000 $ à des millions de dollars | Bien dormir la nuit |
| Profilage de risque précis et planification financière | Recommandez les bons investissements à vos clients | Vous empêche de perdre au moins un client par année Valeur = 3 000 $ et plus | Faites le meilleur pour vos clients |
| Acquisition de clients | Utilisez le questionnaire de profil de risque pour montrer aux clients potentiels comment ils ont mal investi et comment vous pouvez les ramener sur la voie | Vous obtient au moins un client par année Valeur = 3 000 $ et plus | Augmentez votre revenu |
| Efficacité d’embarquement | Gagnez au moins 30 minutes par semaine en traitant les questionnaires papier/excel et l’administration de « Connaissez votre client » | Gagnez des dizaines d’heures par an Valeur = 4 250$ et plus | Cessez de vous sentir frustré |
| Total | Moins de risque de conformité Des clients plus heureux Moins de tracas administratifs | Valeur totale = 10 000 $ à des millions de dollars Pocket Risk commence à 59 $ par mois | Vie plus facile et plus productive |
« Je le recommande vivement, surtout parce qu’il mesure avec précision les aptitudes de mes clients à supporter les risques du marché. »
Gene Kowalski, Solitude Financial Services