Pocket Risk hilft meiner Firma dabei, Neugeschäft zu gewinnen. Durch die präzise Bewertung des Risikoprofils einer Person konnte ich Interessenten aufzeigen, inwiefern ihr bestehendes Portfolio ihren Anforderungen nicht gerecht wurde. Infolgedessen sind aus Interessenten Kunden geworden, und wir haben gemeinsam daran gearbeitet, ihre Portfolios korrekt auszurichten.
Ryan Callan, Callan Capital
0.1
– Fügen Sie bis zu 11 Modellportfolios mit verschiedenen Anlageklassen hinzu
0.2
– Ein niedriger Score entspricht einem konservativen Portfolio
0.3
– Fügen Sie bis zu 11 Modellportfolios mit verschiedenen Anlageklassen hinzu
Allgemein gilt bei Pocket Risk eine Spanne von +/- 5. Das bedeutet, dass für ein Portfolio mit einer Aktienquote von 60 % ein Score von 55–65 angemessen ist. Einige Finanzberater haben eine Risikospanne von +/- 10 eingeführt, was bedeutet, dass ein Risikowert von 40 ein 50/50-Portfolio (d. h. 50 % Aktienanteil) haben kann.