¿Conoce estos cuestionarios estándar que son fáciles de manipular y no proporcionan resultados precisos? Ese tipo de cuestionarios de tolerancia al riesgo que ni usted ni sus clientes pueden tomar en serio, pero que deben completarse para simplemente “cumplir con el trámite”. El 67 % de los asesores con los que hablamos todavía utilizan estos cuestionarios. ¿Usted también?
¿Alguna vez ha tenido que explicar a su cliente un cuestionario de tolerancia al riesgo o incluso completarlo por él? ¿Envía cuestionarios de evaluación del riesgo financiero por correo o lucha con los datos de acceso en línea de otro cliente?
Si la autoridad reguladora entrara hoy en su oficina y revisara su documentación de idoneidad, ¿superaría la revisión o tendría que preocuparse por una multa? ¿Ha tenido alguna vez una queja de un cliente? ¿Está seguro de que su reputación resistiría sin una documentación adecuada de la evaluación de idoneidad? ¿Tendría que buscar laboriosamente los documentos correctos?
Assess your clients’ rAnalice los resultados de sus clientes y descubra qué es lo que realmente piensan. Inicie conversaciones valiosas y construya una relación productiva. Nuestro cuestionario de tolerancia al riesgo es simple y fácil de usar. Cumple con todas las normativas de perfilado de riesgo y elimina cualquier preocupación sobre la credibilidad, tanto para usted como para sus clientes.esults and discover what is really going on in their heads. Spark insightful conversations and build a fruitful relationship. Our investment risk tolerance quiz is easy and straightforward. It is compliant with all risk profiling regulations saving you and your clients from any worry regarding its credibility.
La modernización de los métodos de evaluación del riesgo puede proporcionar a los asesores una ventaja competitiva decisiva. Esto se logra mediante el uso de software moderno de evaluación del riesgo.
Al medir con precisión la tolerancia al riesgo de sus clientes con nuestro cuestionario y alinear las estrategias de inversión con sus objetivos, los asesores pueden tomar decisiones más informadas. El uso de análisis personalizados, como entrevistas individuales y herramientas avanzadas de perfilado, ofrece una comprensión más profunda de la actitud de los clientes frente al riesgo. La actualización periódica de estos perfiles garantiza que siempre estén alineados con los objetivos financieros en evolución. Estas mejoras permiten a los asesores ofrecer servicios altamente personalizados y destacar en el sector.
Varias oficinas de CI Assante en Canadá ya han elegido Pocket Risk como su solución preferida para el perfilado de riesgo. Su elección se debe a su interfaz intuitiva, soporte multilingüe, precios flexibles y funciones destacadas como la integración del sistema en sitios web o la carga de carteras modelo en Pocket Risk.
Se espera que cada vez más asesores financieros cambien a Pocket Risk, impulsados por su enfoque centrado en el cliente y un servicio de atención de alta calidad.
En Pocket Risk, nuestro cuestionario de última generación revoluciona la forma en que las personas y los asesores financieros abordan las inversiones.
Al evaluar sus factores de riesgo, objetivos y preferencias de inversión mediante un análisis cualitativo, generamos recomendaciones de inversión personalizadas que se ajustan perfectamente a su perfil. Esto garantiza un enfoque estratégico y potencialmente exitoso.
Gracias a la tecnología más avanzada, nuestro cuestionario de evaluación del riesgo permite una supervisión y actualización continuas, asegurando que sus inversiones se mantengan alineadas con sus circunstancias y objetivos cambiantes.
No espere más: determine hoy mismo la puntuación de riesgo de sus clientes con la mejor herramienta de perfilado de riesgo.
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