“Pocket Risk es una herramienta fantástica que se ha convertido en un componente clave de nuestro proceso de conocimiento del cliente. Descubrí Pocket Risk después de utilizar un cuestionario de riesgo en línea similar que simplemente no reflejaba de manera consistente la verdadera tolerancia al riesgo del cliente.
Es un alivio haber encontrado una herramienta en la que tengo plena confianza y que es tan fácil de usar para el cliente.”
C.J. Baxter, CFP®, Axia Wealth
| Tarea | Beneficio práctico | Valor financiero | Calidad de vida |
|---|---|---|---|
| Cumplimiento normativo | Evitar multas y sanciones de los organismos reguladores. Protección frente a reclamaciones de clientes y daños reputacionales. | Protege su empresa, su reputación y años de trabajo. Valor = 100.000 $ hasta millones |
Dormir tranquilo. |
| Perfilado de riesgo preciso y planificación financiera |
Recomendación de las inversiones adecuadas para sus clientes. | Evita la pérdida de al menos un cliente por año. Valor = 3.000 $+ |
Hacer lo mejor para sus clientes. |
| Adquisición de clientes | Uso del cuestionario de riesgo para mostrar a los prospectos que están mal invertidos y cómo usted puede guiarlos correctamente. | Le aporta al menos un nuevo cliente por año. Valor = 3.000 $+ |
Aumento de sus ingresos. |
| Eficiencia en el proceso de incorporación (onboarding) |
Ahorro de al menos 30 minutos por semana al eliminar cuestionarios en papel/Excel y la gestión de KYC. | Ahorra decenas de horas de trabajo al año. Valor = 4.250 $+ |
Menos frustración en el día a día laboral. |
| Total | Menor riesgo de cumplimiento, clientes más satisfechos y menor carga administrativa. | Valor total = Decenas de miles hasta millones de dólares | Una vida más sencilla y productiva. |
“Lo recomiendo encarecidamente, sobre todo porque mide con precisión la capacidad de mis clientes para tolerar los riesgos del mercado.”
Gene Kowalski, Solitude Financial Services