“Pocket Risk es un cuestionario de riesgo sólido y fácil de entender para los clientes. Es sencillo interpretar los resultados y dar el siguiente paso en el proceso de inversión.”
Joshua Stega, JAS Wealth
A través de una serie de preguntas, determinamos el nivel de riesgo de inversión que su cliente está psicológicamente dispuesto a asumir. Esta información puede utilizarse posteriormente para crear una cartera que se ajuste a sus necesidades de inversión.
Haga clic aquí para ver un cuestionario de muestra y un informe de cliente.
Añada a sus clientes y envíe el cuestionario por correo electrónico para que pueda completarse en línea o en papel.
Nuestro cuestionario, sencillo pero revelador, le ayuda a comprender a sus clientes. Está basado en investigación académica y en directrices de cumplimiento normativo.
Obtenga un informe de perfil de riesgo personalizado y completo para su cliente. Visualizaciones claras y gráficos ayudan a facilitar la comprensión tanto para usted como para sus clientes.
Sepa exactamente cómo asignar las inversiones de sus clientes al vincular directamente el riesgo con una cartera de inversión.
