Cuestionario con base académica y conforme a la normativa
“Cuando analizamos los resultados de Pocket Risk con nuestros clientes, los consideran muy precisos. La encuesta es fácil de entender para personas sin conocimientos especializados y está libre de jerga innecesaria del sector. Esto siempre es una ventaja para nosotros, ya que todos los nuevos clientes completan la evaluación como parte de su proceso inicial de incorporación.”
Jessica Maldonado, Searcy Financial
Cuestionario con base académica y conforme a la normativa
Los asesores de Pocket Risk gestionan más de 35.000 millones de dólares en activos.
Utilizado por decenas de miles de clientes en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda e India.
El cuestionario de Pocket Risk está diseñado para evaluar el perfil de riesgo completo de su cliente, analizando sus objetivos, su tolerancia al riesgo y su capacidad de riesgo. Consta de 15 preguntas y su cumplimentación toma aproximadamente 5 minutos. Está disponible tanto en línea como en formato impreso.
El cuestionario le ayuda a identificar los objetivos de sus clientes
El cuestionario analiza el comportamiento pasado del cliente para ayudarle a prever su comportamiento futuro.
El cuestionario utiliza ejemplos históricos reales. La pregunta 3 emplea datos de EE. UU., Reino Unido, Canadá, Australia, India o datos globales, según su país.
Para esta pregunta, puede utilizar datos de EE. UU. o datos globales.
Las preguntas posteriores analizan la capacidad de riesgo de sus clientes. Esta se evalúa por separado de las preguntas anteriores sobre la tolerancia al riesgo.
Los informes de clientes pueden consultarse en línea y descargarse en formato PDF
Opcional – Puede personalizar Pocket Risk añadiendo sus propias carteras modelo, su branding y sus propias preguntas.
El valor de la tolerancia al riesgo se basa en el porcentaje de acciones o activos de crecimiento con el que el cliente se siente cómodo.