Pocket Risk ayuda a mi empresa a generar nuevos negocios. Gracias a la evaluación precisa del perfil de riesgo de una persona, pude mostrar a los prospectos en qué medida su cartera actual no cumplía con sus necesidades. Como resultado, los prospectos se convirtieron en clientes y trabajamos juntos para alinear correctamente sus carteras.
Ryan Callan, Callan Capital
0.1
– Añada hasta 11 carteras modelo con diferentes clases de activos
0.2
– Una puntuación baja corresponde a una cartera conservadora
0.3
– Añada hasta 11 carteras modelo con diferentes clases de activos
En general, en Pocket Risk se aplica un rango de +/- 5. Esto significa que, para una cartera con un 60 % de acciones, un score de 55–65 es adecuado.
Algunos asesores financieros han adoptado un rango de riesgo de +/- 10, lo que implica que una puntuación de riesgo de 40 podría corresponder a una cartera 50/50 (es decir, 50 % en acciones).