„Pocket Risk ist ein robuster Risikofragebogen, der für Kunden leicht verständlich ist. Es ist einfach, die Ergebnisse zu interpretieren und den nächsten Schritt im Anlageprozess einzuleiten.“
Joshua Stega, JAS Wealth
Durch eine Reihe von Fragen ermitteln wir das Maß an Anlagerisiko, das Ihr Kunde psychologisch bereit ist einzugehen. Diese Informationen können Sie anschließend nutzen, um ein Portfolio zusammenzustellen, das seinen Anlagebedürfnissen entspricht.
Fügen Sie Ihre Kunden hinzu und versenden Sie den Fragebogen per E-Mail, damit dieser online oder auf Papier ausgefüllt werden kann.
Unser einfacher und dennoch aufschlussreicher Fragebogen hilft Ihnen dabei, Ihre Kunden zu verstehen. Er basiert auf akademischer Forschung und Compliance-Richtlinien.
Erhalten Sie einen personalisierten und umfassenden Risikoprofil-Bericht für Ihren Kunden. Klare Visualisierungen und Grafiken unterstützen die Aufklärung für Sie und Ihre Kunden.
Wissen Sie genau, wie Sie die Anlagen Ihrer Kunden platzieren müssen, indem Sie das Risiko direkt mit einem Investmentportfolio verknüpfen.
