“Pocket Risk ist ein fantastisches Tool, das zu einer Schlüsselkomponente in unserem Kennenlernprozess mit Kunden geworden ist. Ich bin auf Pocket Risk gestoßen, nachdem ich einen ähnlichen Online-Risikofragebogen verwendet hatte, der die tatsächliche Risikotoleranz des Kunden einfach nicht konsistent widerspiegelte.
Es ist eine Erleichterung, ein Tool gefunden zu haben, in das ich volles Vertrauen habe und das für den Kunden so einfach zu bedienen ist.”
C.J. Baxter, CFP®, Axia Wealth
| Aufgabe | Praktischer Nutzen | Finanzieller Wert | Lebensqualität |
|---|---|---|---|
| Compliance | Vermeidung von Bußgeldern und Sanktionen der Aufsichtsbehörden. Schutz vor Kundenklagen und Reputationsschäden | Schützt Ihr Unternehmen, Ihren Ruf und jahrelange Arbeit. Wert = 100.000 $ bis Millionen |
Beruhigt schlafen können. |
| Präzises Risikoprofiling & Finanzplanung |
Empfehlung der richtigen Anlagen für Ihre Kunden. | Verhindert den Verlust von mindestens einem Kunden pro Jahr. Wert = 3.000 $+ |
Das Beste für Ihre Kunden tun. |
| Kundengewinnung | Nutzung des Risikofragebogens, um Interessenten zu zeigen, dass sie falsch investiert sind und wie Sie sie auf Kurs bringen. | Bringt Ihnen mindestens einen neuen Kunden pro Jahr. Wert = 3.000 $+ |
Steigerung Ihres Einkommens. |
| Effizienz beim Onboarding |
Zeitersparnis von mindestens 30 Minuten pro Woche durch den Wegfall von Papier-/Excel-Fragebögen und KYC-Verwaltung. | Spart Dutzende Arbeitsstunden pro Jahr. Wert = 4.250 $+ |
Weniger Frustration im Arbeitsalltag. |
| Gesamt | Weniger Compliance-Risiko, zufriedenere Kunden, geringerer administrativer Aufwand. | Gesamtwert = $10.000 bis Millionen Pocket Risk beginnt bei 59 $ pro Monat |
Ein einfacheres und produktiveres Leben. |
“Ich empfehle es sehr, vor allem weil es die Fähigkeit meiner Kunden, Marktrisiken zu tolerieren, präzise misst.”
Gene Kowalski, Solitude Financial Services