Akademisch fundierter und konformer Fragebogen.
“Wenn wir die Ergebnisse von Pocket Risk mit unseren Kunden besprochen haben, empfanden sie diese als punktgenau.
Die Umfrage ist für Laien leicht verständlich und frei von unnötigem Branchenjargon
Das ist für uns immer ein Pluspunkt, da alle neuen Kunden die Bewertung im Rahmen ihres ersten Onboardings durchlaufen.”
Jessica Maldonado, Searcy Financial
Akademisch fundierter und konformer Fragebogen.
Pocket Risk Berater verwalten über 35 Mrd. $ an Vermögenswerten.
Genutzt von Zehntausenden Kunden in den USA, Kanada, Großbritannien, Australien, Neuseeland und Indien.
Der Pocket Risk Fragebogen ist darauf ausgelegt, das gesamte Risikoprofil Ihres Kunden zu bewerten, indem er dessen Ziele, Risikotoleranz und Risikotragfähigkeit analysiert. Insgesamt umfasst er 15 Fragen, deren Beantwortung etwa 5 Minuten in Anspruch nimmt. Der Fragebogen ist sowohl online als auch in Papierform verfügbar.
Fragebogen hilft Ihnen dabei, die Ziele Ihrer Kunden zu erfassen
Der Fragebogen analysiert das vergangene Verhalten des Kunden, damit Sie zukünftiges Verhalten vorhersehen können.
Der Fragebogen verwendet reale historische Beispiele. Frage 3 nutzt Daten aus den USA, Großbritannien, Kanada, Australien, Indien oder weltweite Daten, basierend auf Ihrem Land.
Sie können für diese Frage US- oder Weltdaten verwenden.
Spätere Fragen untersuchen die Risikotragfähigkeit Ihrer Kunden. Diese wird getrennt von den vorherigen Fragen zur Risikotoleranz bewertet.
Kundenberichte können online eingesehen und als PDF heruntergeladen werden
Optional – Sie können Pocket Risk um Ihre eigenen Modellportfolios, Ihr Branding und eigene Fragen ergänzen.
Der Wert für die Risikotoleranz orientiert sich an dem Prozentsatz an Aktien oder Wachstumsanlagen, mit dem sich der Kunde wohlfühlt.