Pocket Risk ist eines der besten Finanzplanungstools für Berater und lässt sich optimal in den Kundenanalyseprozess integrieren. Es handelt sich um eine Softwarelösung für Finanzberater, die das Risikoprofil ihrer Kunden bewertet. Sobald Sie mithilfe unserer Tools die Risikowerte Ihrer Kunden ermittelt haben, können Sie diese Informationen nutzen, um fundierte und passende Empfehlungen zu geben.
Die Unterstützung Ihrer Kunden bei erfolgreichen und profitablen Investitionen hängt maßgeblich von einer fundierten Bewertung des Anlagerisikos ab. Dafür ist es entscheidend, dass Sie die grundlegenden Prinzipien verstehen. Genau hier setzt Pocket Risk mit seinen Tools für Finanzberater an. Unser Fragebogen zur Bewertung des Anlagerisikos hilft Ihnen, auf einfache und strukturierte Weise umfassende Informationen über Ihre Kunden zu gewinnen. Wenn Sie hingegen auf herkömmliche Methoden zurückgreifen, wird der Prozess schnell kompliziert und zeitaufwendig.
Als Finanzberater tragen Sie die Verantwortung, Ihre Kunden bei ihren Investitionen zu beraten. Dafür ist es unerlässlich, dass Sie mit Aspekten wie Risikobereitschaft, Risikokapazität usw. bestens vertraut sind. Mit unserer Finanzplanungssoftware für Berater wird der Prozess der Risikobewertung für Sie deutlich vereinfacht. Pocket Risk ermittelt anhand einer Reihe von Fragen, welches Anlagerisiko Ihr Kunde psychologisch einzugehen bereit ist. Diese Informationen können Sie anschließend nutzen, um ein Portfolio zu erstellen, das den Anlagezielen Ihres Kunden entspricht. Genau das macht Pocket Risk zu einem der besten Portfolioanalyse-Tools für Finanzberater.
Berater können unser Finanzplanungstool nutzen, um ihren Kunden einen Online-Fragebogen zur Verfügung zu stellen, der bewertet, wie viel Risiko sie bei ihren wichtigsten Investitionen eingehen möchten. Der Fragebogen enthält mehrere Fragen, die Ihre Kunden beantworten müssen. Sobald alle Antworten vorliegen, können Sie diese verwenden, um den Risikowert des Kunden zu berechnen. Mit diesem Risikowert sind Sie in der Lage, mithilfe unserer Finanzplanungssoftware fundierte und passende Empfehlungen zu geben.
Investoren, die sich aktiv mit ihrer Zukunftsplanung beschäftigen, sind eher bereit, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um ihre finanziellen Ziele zu erreichen. Da Sie für die Beratung Ihrer Kunden verantwortlich sind, sollten Sie zunächst selbst effizient arbeiten. Wenn Sie ein Finanzberatungsunternehmen führen, wissen Sie, dass Risikobereitschaft, Risikokapazität und die Eignung von Anlagen entscheidende Faktoren für den Gesamterfolg einer Investition sind. Pocket Risk hat diese Software für Finanzberater entwickelt, um Sie bei der Analyse des Risikoprofils Ihrer Kunden zu unterstützen.
Das Gesamtergebnis zeigt, ob ein Kunde eher aggressiv oder konservativ investieren sollte. Als Finanzberater wissen Sie bereits, wie komplex es sein kann, das Risikoprofil eines Kunden zu berechnen und ihn zu den richtigen Anlageprinzipien zu beraten. Mit unserer Software zur Risikobewertung können Sie Ihren Kunden in kürzester Zeit eine qualitativ hochwertige Beratung bieten.
Ihre Kunden könnten verwirrt sein, wenn Sie sie fragen, was eine niedrige Risikobereitschaft bedeutet. Wenn Sie jedoch nachhaken, werden die meisten zugeben, dass sie sich selbstverständlich Sorgen machen, ihr hart verdientes Geld zu verlieren. Die eigentliche Frage ist, wie entschlossen sie sind, Risiken zu vermeiden, selbst wenn dadurch potenziell höhere Renditen möglich wären. Daher liegt es in der Verantwortung des Finanzberaters, durch eine fundierte Risikobewertung eine geeignete Anlagestrategie zu entwickeln und dabei das Wachstumspotenzial mit der tatsächlichen Risikobereitschaft des Kunden in Einklang zu bringen.
Der Prozess der Risikobewertung ist jedoch zeitaufwendig und komplex, kann aber mit unserer Finanzprofil-Software für die Finanzplanung erheblich vereinfacht werden. Sobald Sie unsere Finanzplanungstools nutzen, werden Sie erkennen, wie wertvoll sie für Finanzberater sind. Ein weiterer Vorteil von Pocket Risk ist, dass die Software sicher konzipiert ist und den Vorschriften zur Risikoprofilierung in Kanada, den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten Königreich, Australien, Neuseeland, Indien und weiteren Ländern entspricht.